CRM část
- firmy a kontakty
- historie komunikace
- obchodní příležitosti
- nabídky
- stav zákazníka
- poznámky a přílohy
CRM + úkolový systém + AI asistenti na míru
Ne další CRM. Pracovní systém pro vaši firmu.
Vytváříme CRM a úkolové systémy na míru, které propojí zákazníky, obchod, úkoly, komunikaci a AI asistenty do jednoho pracovního toku. Systém navrhujeme podle toho, jak vaše firma skutečně funguje, ne podle toho, jak funguje univerzální software.
Běžné CRM často končí jako další evidence. My stavíme systém, který pomáhá lidem dotahovat práci.
Díky využití AI při návrhu, tvorbě kódu a dokumentaci umíme první použitelnou verzi CRM systému dodat typicky do jednoho měsíce. Ne jako uzavřenou krabici, ale jako pracovní základ, který se dál ladí podle reálného používání.
- Jeden systém
- zákazníci, úkoly a obchod pohromadě
- AI asistenti
- follow-upy, shrnutí a další kroky
- Podle vás
- vysoká customizace pro procesy, role a odpovědnosti
Zákazníci
Úkoly
AI asistenti
CRM problém většinou není v softwaru. Je v tom, že firma pracuje jinak.
Firmy často zkouší hotové CRM, úkolovníky, tabulky a další nástroje. Přesto se práce dál rozpadá mezi e-maily, poznámky, telefonáty, Excel a osobní paměť obchodníků nebo manažerů.
Problém není v tom, že by existující nástroje byly špatné. Problém je, že každá firma má vlastní způsob práce se zákazníky, vlastní odpovědnosti, návaznosti, schvalování, předávání úkolů a reporting.
Proto navrhujeme systém podle reálného toku práce. Ne podle ideálního procesu z krabicového CRM.
Obchodníci mají informace každý jinde.
Úkoly nemají jasného vlastníka.
Vedení nevidí, kde se ztrácí příležitosti.
Zákaznická historie je v e-mailech a hlavách lidí.
Po schůzkách nevznikají jasné další kroky.
Systém lidé obcházejí, protože jim nepomáhá.
CRM, úkoly a AI asistenti v jednom pracovním systému
Vytvoříme systém, který propojí zákazníky, obchodní příležitosti, úkoly, termíny, poznámky, komunikaci, odpovědnosti a AI asistenty. Výsledkem není další databáze. Výsledkem je pracovní prostředí, ve kterém lidé vidí, co mají dělat, proč to mají dělat a co se stalo předtím.
Vysoká míra customizace je výhoda, ne komplikace. Každý zákazník si může systém navrhnout podle vlastního způsobu práce: jak eviduje zákazníky, kdo má jaké odpovědnosti, kdy vznikají úkoly, co má vidět obchodník a co vedení.
Úkolová část
- úkoly
- termíny
- odpovědnosti
- návaznosti
- komentáře
- upozornění
- přehled práce týmu
AI část
- shrnutí zákazníka
- návrh dalšího kroku
- příprava follow-up e-mailu
- zápis ze schůzky
- kontrola úkolů po termínu
- manažerský přehled rizik
AI nemá být ozdoba systému. Má pomáhat s reálnou prací.
Do systému nedáváme AI jen proto, aby tam bylo chatovací okno. AI asistenti mají konkrétní úkoly: připravovat podklady, shrnovat historii, hlídat zapomenuté aktivity, navrhovat další kroky a pomáhat vedení rychle pochopit, co se ve firmě děje.
- Obchodní asistent. Připraví follow-up, shrne zákazníka před schůzkou a upozorní na příležitosti bez aktivity.
- Manažerský asistent. Ukáže, kde se hromadí úkoly, které obchodní případy stojí a co potřebuje pozornost vedení.
- Projektový koordinátor. Ze schůzky nebo poznámky vytvoří úkoly, termíny a odpovědnosti.
- Administrativní asistent. Pomůže připravit e-mail, zápis, shrnutí nebo podklady pro další krok.
Ukázky prostředí - Pracovní systém má vycházet z konkrétní reality firmy
Každý systém vypadá jinak, protože každá firma pracuje jinak. Neprodáváme jeden hotový postup. Společně navrhneme prostředí přesně podle toho, jak chcete řídit zákazníky, úkoly, obchod a odpovědnosti.
Obchod a provoz e-shopu
Ukázka prostředí, kde se propojuje evidence, objednávky a každodenní práce týmu.
Interní agenda a dokumenty
Přehledné pracovní prostředí pro týmy, data a výstupy, které nemají zůstat v tabulkách.
B2B prezentace a zakázky
Digitální zázemí pro firmy, kde obchod, poptávky a realizace potřebují jasnou návaznost.
Prodejní a provozní proces
Systémová podpora pro objednávky, zákazníky a navazující úkoly v jednom toku práce.
Nezačínáme programováním. Začínáme pochopením vaší firmy.
01
Audit současného způsobu práce
Zmapujeme, jak dnes pracujete se zákazníky, úkoly, obchodem a interním předáváním práce.
02
Návrh systému
Rozlišíme, co je skutečné specifikum vaší firmy a co je jen zbytečný chaos. Navrhneme strukturu systému, workflow, role, dashboardy a AI asistenty.
03
První funkční verze do jednoho měsíce
Díky AI podpoře při vývoji, dokumentaci a testování umíme rychle vytvořit první použitelnou verzi systému s hlavními moduly, importem dat, oprávněními a základní AI podporou.
04
Rozvoj podle používání
Systém dál upravujeme podle toho, jak ho lidé skutečně používají. Přidáváme automatizace, integrace, reporty a nové AI funkce.
Pro firmy, které už vyrostly z Excelu, ale nevešly se do krabicového CRM
Ideální zákazník není firma, která hledá nejlevnější evidenci kontaktů. Ideální zákazník je firma, která chce řídit práci kolem zákazníka lépe, rychleji a s větší kontrolou.
B2B firmy s obchodním nebo servisním týmem.
Firmy s projektovou nebo zakázkovou dodávkou.
Firmy, kde se obchod předává do realizace.
Výrobní, servisní, technologické, distribuční nebo instalační firmy.
Firmy, kde se úkoly ztrácí mezi e-maily, telefonáty a tabulkami.
Firmy, které chtějí zapojit AI do reálné práce, ne jen do experimentů.
Výsledkem není software. Výsledkem je větší kontrola nad prací firmy.
- jasný přehled o zákaznících a příležitostech
- méně zapomenutých úkolů
- lepší návaznost mezi obchodem a realizací
- rychlejší příprava podkladů
- lepší manažerský reporting
- méně závislosti na jednotlivcích
- systém, který odpovídá způsobu práce firmy
- AI asistenti, kteří pomáhají lidem každý den
Forma spolupráce - Od návrhu po dlouhodobý rozvoj
Audit CRM a úkolů
Pro firmy, které potřebují zjistit, jaký systém vlastně potřebují.
- analýza současného způsobu práce
- mapa procesů
- návrh CRM a úkolové struktury
- návrh AI funkcí
- roadmapa první verze
První verze systému
Pro firmy, které chtějí rychle získat funkční základ, typicky do jednoho měsíce.
- CRM modul
- úkoly a odpovědnosti
- workflow
- dashboardy
- oprávnění
- import dat
- základní AI asistenti
Dlouhodobý rozvoj
Pro firmy, které chtějí systém dál rozvíjet.
- nové automatizace
- integrace
- reporting
- AI asistenti
- úpravy podle používání
- provoz a podpora
Nepřizpůsobujeme systém každému zvyku. Stavíme systém, který pomáhá firmě fungovat lépe.
Naším cílem není slepě naprogramovat každý požadavek. Nejdřív hledáme, co je skutečné specifikum firmy, co přináší hodnotu a co je jen nepořádek, který se nemá digitalizovat. Díky tomu nevzniká další složitý software, ale pracovní systém, který lidé používají, protože jim pomáhá.
nejdřív proces, potom software
nejdřív smysl, potom funkce
nejdřív pracovní tok, potom obrazovky
nejdřív využití, potom automatizace
rychlá první verze díky AI podpoře vývoje
AI používáme i při vývoji, ale jen tam, kde zrychlí dodání a drží kvalitu
Chcete CRM, které bude odpovídat vaší firmě?
Začněme krátkým rozhovorem o tom, jak dnes pracujete se zákazníky, úkoly a obchodními příležitostmi. Společně zjistíme, jestli potřebujete hotový nástroj, vlastní systém, nebo kombinaci obojího. Pokud dává smysl vlastní řešení, navrhneme první verzi tak, aby mohla být použitelná zhruba do jednoho měsíce.